华夏时报（chinatimes.net.cn）记者王忠琪、冯英姿北京报道
山东省第三家A股上市银行渐行渐近。 近日，证监会网站披露了齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）更新后的首次公开发行招股说明书，这意味着齐鲁银行距离A股上市又近了一步。 。 六个月前，齐鲁银行首次发布招股说明书，并进入预披露更新阶段。
招股书显示，齐鲁银行拟在上交所主板上市，公开发行股份数量不低于发行后总股本的10%，且不超过25%占发行后总股本。 本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。
齐鲁银行年报显示，该行近年来经营发展较为稳定。 2012年以来，营业收入和净利润持续增长，净利息收入是主要利润来源。
但值得注意的是，齐鲁银行在跨区域发展中却遭遇“尴尬”。 虽然异地分支机构为银行带来了存款和利润，但信贷资产质量却有所下降。 截至今年上半年末，齐鲁银行异地分行不良贷款余额12.1亿元，占全行不良贷款的56.31%。
新世纪发布的评级报告指出，齐鲁银行异地业务风险管控能力较弱。 随着城外分支机构、省外村镇银行的增多，银行信贷资产管理压力加大。
浙江某上市城市商业银行高管在接受华夏时报记者采访时表示：“城市商业银行跨地区设立分支机构，特别是省外分支机构，存在人员、地点不熟悉、网点较少等问题。 ，而且客户资源有限，在吸收存款和贷款发放方面会遇到一定的挑战。”
新场外市场利润王拟登陆A股市场
公开资料显示，齐鲁银行于1996年在济南市原有17家城市信用社的基础上，由济南市财政局、济南钢铁集团公司、济南啤酒集团等发起成立，是济南市信用社的主要成员之一。全国及山东省首批银行。 第一家城市商业银行成立。
截至2018年底，该行在济南市设立了总行、中心分行、营业管理部和历下分行。 已在山东省青岛市、聊城市、泰安市、德州市、临沂市、滨州市、东营市、日照市、烟台市设立9家分公司，在天津市设立省外分公司。 该行在河南、河北两省共控制16家村镇银行。
2015年6月底，齐鲁银行在新三板挂牌，成为首家在新三板挂牌的城市商业银行。 此后，该银行的资产规模持续增长。 2015年至2017年，该行资产规模分别为1528.81亿元、2071.67亿元、2362.95亿元。 截至2018年三季度末，齐鲁银行总资产达2549.07亿元，位居新三板银行第一。 从盈利能力来看，2017年以来该行净利润已超过20亿元，成为新三板公司中的“利润王”。
尽管齐鲁银行在新三板取得了巨大成功，但登陆主板一直是该行的目标。 齐鲁银行曾表示，“选择在新三板挂牌时，看重的是新三板快速发展和腾飞阶段的各种创新要素，看重的是广阔的发展空间和高成长性” “新三板的潜力很大。借助新三板平台，不仅可以进行融资，而且符合条件的可以转到公开市场。”
去年11月2日，新三板“巨无霸”齐鲁银行连续发布六份公告，宣布正在做好董事会转板前后的一系列安排，正式走向新三板。 A股IPO。 为高效、顺利完成A股上市，齐鲁银行拟提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长全权决定和处理本次相关事宜。根据实际情况，在有关法律法规规定的范围内发行并上市。 这也是首支转为A股的新三板银行股票。 11月5日，齐鲁银行向证监会山东监管局提交上市辅导备案材料并获受理。 咨询机构是中信建投。
今年以来，齐鲁银行A股上市工作逐步启动。 5月27日，该行提交招股说明书； 7月26日天津银行烟台分行招聘，收到中国证监会《关于中国证监会行政许可项目审核情况第一次反馈通知》（第191297号）后，该行根据中国证监会反馈意见完善了招股说明书。委员会。 发出指令后，齐鲁银行于12月5日再次提交。近日，齐鲁银行更新首次公开发行招股说明书，距主板上市仅一步之遥。
逾半不良贷款来自异地分行
即便资产规模稳步增长、利润逐年增长，齐鲁银行欲从新三板转主板市场仍存在变数。
齐鲁银行虽然在新三板有着“利润王”的光环，但近两年业绩增速开始放缓。 招股书披露，2016年至2018年，齐鲁银行分别实现营业收入51.54亿、54.26亿、64.02亿，同比增长21.79%、5.27%、17.99%； 净利润分别为16.42亿、20.15亿、21.52亿，同比增长21.79%、5.27%、17.99%。 增幅分别为38.33%、22.71%、6.83%； 归属于本行普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别为16.2亿元、19.95亿元、19.56亿元，同比增长40.33%、23.19%、-1.94%。
此外，齐鲁银行与本省另外两家新上市银行也存在一定差距。 齐鲁银行三季报显示，该行今年前三季度营业收入达到52.86亿元，归属于母公司所有者的净利润达到16.85亿元。 同期，青岛银行营业收入、归属母公司净利润分别为71.89亿元、19.47亿元； 青农商行营业收入65.8亿元，归属于母公司净利润23.57亿元。
从信贷资产质量来看，2016年至2019年上半年末天津银行烟台分行招聘，齐鲁银行不良贷款率分别为1.68%、1.54%、1.64%、1.63%，波动不大，处于较好水平。低于同期山东省银行业的2.14%和2.56%。 %、3.34%、3.29%； 不过，该行五级不良贷款余额却呈上升趋势，分别达到14.55亿、15.51亿、19.43亿、21.49亿。
不仅如此，齐鲁银行跨区域经营也存在隐忧，偏远网点信贷资产质量有所下降。 招股书显示，截至今年上半年末，齐鲁银行来自济南地区的贷款余额717.17亿元，占贷款比例54.32%。 全区不良贷款余额9.39亿元，占全部不良贷款的43.69%。 不良贷款率1.31%，比上年末上升0.02个百分点。 济南以外，齐鲁银行异地贷款余额603.16亿元，占比45.68%； 异地分行不良贷款余额12.1亿元，占全行不良贷款总额的56.31%，对应的不良贷款率约为2%。
其中，齐鲁银行来自天津和聊城地区的贷款余额分别为128.77亿元和117.2亿元，占贷款的9.75%和8.88%。 两地区不良贷款余额分别为4.58亿和6.07亿，不良贷款率分别为3.55%和5.18%，分别比上年末上升2.02和0.53个百分点。
数据显示，齐鲁银行异地贷款发放量低于总部所在地济南市，但不良贷款余额和不良率明显高于济南市。 对于出现倒挂现象的原因，齐鲁银行在招股说明书中表示，“报告期内，该行经营区域内经济金融环境差异较大，导致不同区域不良贷款率存在较大差异。 ”
