在新年开始时，全球智能手机市场的发货排名和2024年的中国市场已被逐个发布。
全球市场TOP3结构是稳定的。
苹果（第一位）和第二名的三星保留了两个全球霸权的地位，但两者都经历了负面的增长。
2024年，全球前五名智能手机制造商的市场表现
源/IDC
小米排名第三，在前五名制造商中，货运的增长最快。但是，苹果和三星仍然存在明显的差距，但是差距正在慢慢缩小。
第四和第五位的竞争非常激烈。 Transsion的份额增加了，它与Oppo并列第四。 Vivo被挤出了前五名。
中国市场正在发生巨大变化。
Vivo超过苹果，获得第一名。华为发生了最大的变化，从榜单从榜首转移到第二名，其市场份额增加了4％。
苹果从第一名跌至第三名，结束了其作为主导球员的统治地位。它的市场份额下降了4％，货运下降了17％，这是前五名制造商中最大的下降。
Oppo从第三次跌至第四，荣誉从第四名到第五。两者之间的差距并不大，每年货物的差异仅为500,000个单位。小米从前五名中脱颖而出。
在2024年，国内手机制造商的竞争状况可以总结如下：华为和苹果在高端市场，Vivo，Oppo和Honor在中端市场上争夺霸权，而小米和Transsion在海外比赛中竞争市场与国际巨头竞争。
通过2024年的手机发货，本文将详细审查国内外六个主要的国内手机制造商的策略，并在2025年找到一些领先的新趋势。
1。华为和苹果争夺高端产品
1。华为加速“恢复失落的地面”
2024年中国手机市场的关键词是改组，华为是最大的变量。
华为已从2023年的第六名上升到2024年的第二名，其市场份额跃升至16％。在2024年第1季度（Canalys）和第四季度（对立研究）的两个季度中，华为返回该国的第一名，份额为18％。
华为全年运送了4,600万台单位，比2023年增加了1,250万辆。这是什么概念？一组数据可用于比较：2024年，中国大陆的智能手机市场将全年运送2.85亿辆，同比增长4％，仅比2023年多1210万套。
华为恢复的“失落的立场”主要在高端市场上。在过去的一年中，华为高端手机的市场份额一直在上升。到2024年第一季度，华为将在全球高端市场中排名第三（600美元及以上），市场份额为8％。
华为的回报可以大致分为两个阶段。
第一阶段是在2022年第二季度之后。由于华为MATE50系列（Snapdragon芯片）将于2022年9月发布，因此自上一代伴侣的伴侣The Mate40系列（2020年10月）发行已经两年了。这意味着华为开始摆脱制裁的影响，旗舰产品线正常迭代。
份额急剧增加的第二阶段是在2023Q3之后，这主要是由于自我开发的5G芯片基林的回归，生产能力逐渐陷入困境。三个系列Mate60，Pura70和Mate70的供应基本上满足了需求。
移动电话行业的从业者周徐分析了：“在早期，Mate60系列的销售更多地依赖于品牌的强大沟通能力。后来，在Pura70和Mate70系列中，经过半年之后芯片的迭代，性能得到了更多的保证，通过系统优化恢复了成像功能，再恢复了原生盛蒙元，总体产品强度已恢复到中国的第一个梯队。”
华为的市场份额将从2022年的8％增长，2023年的12％增加到2024年的16％。多个受访者说：“华为回来的是最初属于它的份额。”
从2017年到2020年，前五名的国内球员是华为，Oppo，Vivo，小米和苹果。 2019年第三季度是华为的最高峰，市场份额为42％，而所有其他制造商都遭受了挫折。在高于600美元的高端市场中，华为在2020年以44.1％的份额赢得了第一名，超过了苹果。
周新说，华为目前主要取代Mate70系列。随着基林（Kirin）的逐步分权，芯片生产能力的增加以及洪山生态学的发展，华为的份额将在2025年增加，对对手的压力将更大。
2。苹果在世界上排名第一，但在中国占据一堵墙
华为重新加入了战场，苹果受到了最大的打击。
2023年，苹果在中国将非常繁荣，这将是过去五年中首次在中国手机市场上发货的第一家。进入2024年，情况已经逆转。
在2024年第二季度，苹果跌至第六位。这导致了家庭手机制造商在中国市场占据前五名的情况。这是历史上第一次。
尽管在2024年第四季度，iPhone 16系列由于绩效的提高而恢复了本季度的第一名，并且苹果的价格降低以提高销售额，但它并没有改变2024年的整个情况。苹果的货物使这一趋势和下降了17％。市场份额下降了4％，排名下降到第三名。
当华为的手机业务遇到麻烦时，有一个说“华为倒下了，苹果已经满了。”现在说：“华为返回，苹果惨败。”手机供应链人张达（Zhang da）告诉“ Focus One”，华为拆分荣誉后，华为的份额急剧下降。苹果的份额一直在上升，直到2023年底，当时华为的5G旗舰手机返回，苹果的份额开始下降，随着2024年的下降。
来自领先的手机制造商的相关人员卢恩（Lu Wen）从产品的角度分析了华为和苹果的主要型号的价格重叠，而这两个软件有自己的系统，因此他们的市场份额不可避免地会瓦克斯和下降，这是不可避免的。 。
不止一个受访者说，华为和苹果在高端市场中形成了两个世界的局势，并将开始长期战争。
苹果在中国市场的收入也下降了。苹果公司的2024年第三季度财务报告显示，大中国仍然是苹果公司唯一同比收入下降的市场。这是苹果连续第五季度的中国收入下降。
苹果一个接一个地遇到了中国市场的障碍。在过去的一年中，它加速了印度和东南亚新兴市场的商店开业，其收入已经设定了季度记录。从全球排名来看，苹果最终在2024年再次击败了三星，并赢得了第一名。来自领先的手机制造商的海外市场人刘李说，苹果在发达的区域市场中仍然处于强大的位置。
2. Vivo，Oppo，荣誉战斗中距离
3. Vivo寻求稳定性并超过苹果以获得第一名
Vivo是近年来市场波动但保持稳定的手机制造商之一。
在国内市场中，Vivo（包括IQOO）在2024年的第二名（首先是苹果）在2024年排名第一。 Vivo远远领先于竞争对手，其货物为4,930万台，比第二位的华为高330万辆。
Vivo全年在中国市场上排名最高。一些人认为，Vivo采用了一系列手机的策略，尤其是大量的中和低端模型。
但是，Vivo X系列的高ad式化取得了突破。周新说Vivo擅长差异化。例如，在旗舰电话市场中，Vivo X100专注于远摄和宏观，这与竞争产品不同。事实证明，这种策略非常成功，并且Vivo继续专注于随后的旗舰模型中的远摄。
在中高价部分中，Vivo赢得了很多股票。这主要是因为Vivo已将其成像算法及其S系列分散，重点是薄和自拍照，它在离线通道中维持了其基本基础。
子品牌IQOO是体内增长的“贡献者”。由于其强大的性能，成本效益和游戏活动的赞助，它在在线渠道和电子竞技消费者之间赢得了一定的份额。
Vivo在2024年的运输量将同比增长11％，仅次于华为的增长率。在张达的观点中，Vivo主要是因为“稳定”一词。它不仅有大量的离线渠道积累，而且还具有稳定的产品节奏和库存管理。
体内的稳定性也反映在其对利润的关注。张达（Zhang da）分析说，在国内市场，维沃（Vivo）不像一些依靠价格战来获得份额的竞争对手。在海外市场，Vivo错过了扩大海外的最佳机会。现在，扩展更加困难，其战略已经减少。 “由于海外市场的文化，法律，渠道，合规性等与国内市场的文化大不相同，因此需要长期投资，并且一些制造商仍在为此而努力。”
Li Xiang透露，中国，印度和东南亚的三个主要市场占Vivo销售额的90％以上。从市场排名中，Vivo在印度排名第一，东南亚排名第五。除这两个市场外，在其他区域市场中找不到Vivo。
在全球市场中反映，Vivo将于2024年脱颖而出。在华为在2021年脱离名单之后，Vivo上升到第五位，在2022年仍然是第五名，并且在2023年没有出现在名单上。
4. Oppo寻求变革：国内衰落，海外进步
让我们看一下Oppo的表现（包括OnePlus）。 2024年，OPPO在国内市场中将从第三名到第四，份额为15％。
从每个季度看，Oppo在第一季度和第二季度的表现都很好，并以16％的市场份额排名第二。
这主要是因为Oppo的产品得到了迅速调整。卢恩举一个例子。 Vivo Y200和Redmi Note14系列的荣誉将在早些时候启动，并保证了货物。
但是，Oppo在第三季度没有产品亮点，直接从前五名中脱落，货物少于1000万。幸运的是，在第四季度的产品调整后，该份额反弹，同比增长率为18％，这主要是由于Find X8系列和Reno13系列的推出。根据Oppo首席产品官Liu Zuohu的说法，“目标是转换Apple用户。”但是，该产品的推出相对较晚，竞争对手制造商还完成了旗舰手机的迭代。比赛非常激烈，本赛季仅排名第五。
许多人无法分辨体内和Oppo之间的区别。他们的共同优势是他们的离线渠道的深入积累，但他们的策略却大不相同。体内相对稳定，而Oppo则更具侵略性。
总体而言，OPPO在国内市场上的体内不如体内，但在全球市场上比体内强。 2024年，OPPO将在全球排名第四，市场份额为8.5％。
除了印度的市场份额较低外，Oppo还领导着东南亚，欧洲和非洲市场的Vivo。
Oppo在东南亚市场排名第一。至于欧洲市场，Oppo于2018年进入市场，并将运作到2024年上半年。Oppo及其独立运营的子品牌领域将占据总计5％的市场。
从两家公司的业务来看，Vivo的业务相对单身。除了TWS（真正的无线立体声）耳机，智能手表，平板电脑甚至笔记本电脑。在当前的消费电子市场环境中，关注手机业务可能是一个优势。但是，当情况发生时，未来发展的想象空间可能会受到限制。
Oppo的业务相对多样化，物联网设备和生态学已经开始成形。但是进步通常会带来风险。例如，Oppo试图在芯片领域取得突破。 2019年，它建立了一个自发开发的芯片子公司Zheku Technology，但在2024年初被取消。Zheku高管在解散通讯会议上说，该公司负担不起，因为“对自我研究的巨大投资”。
5。荣誉停滞不前，跌落在第四季度的前五名
在谈论国内中档手机市场的竞争时，荣誉不可能失踪。 Chen Jio是一个接近荣誉的行业内部人士，他提到，在这个市场上，在2024年上半年，荣誉是第一，Oppo是第二，Vivo是第三。在下半年，Vivo是第一，Oppo是第二，荣誉排名第三。
2024年，荣誉从第四名下降到第五，货物同比下降了8.1％，这是前五名制造商中最大的下降。在2023年，荣誉将成为苹果之后的第一台国内手机。
从季度排名中，荣誉在前三个季度中排名第三，在第四季度排名前五。
荣誉份额变化的主要影响因素是华为的回归。
荣誉于2020年第三季度从华为分开后，它落入了一段时间。在2022年，它摆脱了供应链的限制，恢复了其产品节奏，并且份额逐渐增加。进入2023年，其份额迅速上升，并且曾经成为国内市场的季度冠军，市场份额高达19.5％（第三季度2023年）。
华为将于2024年继续增长。荣誉在前三个季度中排名第三，在最近一个季度（第4季度2024年）中脱颖而出。
遵循手机行业的行业内部人士对此进行了分析，并表示，当华为的供应受到影响时，荣誉享受了华为品牌的股息。华为正式返回时，它取消了荣誉的份额。
Honor的总体份额表现今年不好，但是有一个热门产品，上面提到的Honor X50。 Chen Jiao分析了“固定的焦点一”。 Honor X50的基本配置是平均的，但足以容纳日常使用。入门级价格为1,000元人元人，外观良好，对跌落的抵抗力以及足够大的电池容量，必须有一个市场。
荣誉荣誉表示，X50将在2024年10月之前累计销售超过1500万台，使其成为销售中排名第一的Android手机。
Chen Jiao补充说，在2024年，该价格的型号范围从竞争对手，例如Oppo A3 Pro，Vivo Y200，Redmi Note14系列等，或多或少地接近荣誉也不糟糕。
在业务层面，荣誉正在经历转型时期。性能，成像和硬件堆叠刚刚赶上了第一个梯队。在2025年，X50将更改其命名方法，并升级到X60PRO，准备出发。但是，考虑到荣誉的股权改革已经完成，IPO进入了倒计时，因此荣誉的全面努力可能必须等到上市完成并且资金就足够。
3。小米和转移，基于海外
6。小米：搬到海外市场，但在国内失败
看到中国市场上的手机发货列表，许多人惊讶于小米不在前五名。
小米将在2024年的最后四个季度中排名第五，第四名。其中，第四季度的动力很强，在前五名制造商中的增长率最快。
但是，IDC和Canalys的数据都表明，小米不会在2024年进入前五名。在水平比较中，小米将在2023年排名第五，市场份额为13.2％。
1月14日，当小米战略营销部副总经理徐·杰扬（Xu Jieyun）通过微博引用了小米的全球化进展，他引用了Canalys数据，这证实了Canalys数据的准确性。
张达（Zhang da）推测，荣誉，奥波（Oppo）和小米之间的货物差距不应该很大。主要原因是，在华为回到前五名之后，小米的份额接近荣誉后，却跌破了前五名。
在周期的观点中，国内市场的“挤压”可能与小米的高端战略和少量发布的新产品有关。小米几乎放弃了2500元市场。
周辛推测，小米Q4发行的小米Mi 15系列的销售还可以。他认为，一方面，小米继续高端发展，MI 15系列进入了iPhone标准版本的小屏幕旗舰赛道，起始价格为4,499元，向3,000个告别元范围；另一方面，手机销售的增长可能与汽车销售的增长有关。这与SU7的发布以及小米品牌的进一步突破有关。
从全球市场看来，小米全球化战略的“黄金内容”仍在上升。 2024年，小米将运送1.7亿辆，市场份额为13％，排在第三位，与苹果和三星的差距略有缩小。小米的运输同比增长15.4％，这是前五名制造商中增长率最快的速度。
小米的三大市场是中国，欧洲和印度。此外，其在拉丁美洲和东南亚的季度货物分别为600万和400万。
小米手机的国际化是由于其市场覆盖率超过了其他国内制造商的覆盖范围。它的排名是六个主要区域市场（欧洲，中东，东南亚，印度，非洲和拉丁美洲）中排名前四的。
自2024Q4区域市场数据尚未发布以来，我们将重点关注2024Q3数据：小米在印度排名第二，东南亚第四，在欧洲，拉丁美洲，中东和非洲排名第三。
小米领先于全球市场的竞争对手，这主要是由于其在欧洲，中东和拉丁美洲等市场中的表现。
通常，作为主流国内手机制造商中最年轻的公司，小米在中国市场中排名第六，在全球市场中排名第三。它的优势是海外迅速发展；除手机，物联网设备和庞大的生态系统外，多行业务的进步还扩展到了新的增长曲线，但仍需要在国内手机市场上努力。
7. Transsion：“非洲之王”，在拉丁美洲和东南亚比赛
说到海外中国手机的代表制造商，一个是小米，另一个是转移。
Transsion成立于2006年，总部位于深圳。尽管国内消费者几乎从未听说过，但它已经在海外建立了立足点。 2024年，它在全球市场中排名第四，货运量为1.07亿，市场份额为8.6％。
Transsion是非洲市场上的头号，季度运输约为930万台，市场份额为50％。三星排名第二，只有18％的份额。
实际上，转移不会花很长时间才能闯入世界前五名并破坏现有模式，即在2023年第2季度之后。在此之前，全球手机市场的结构是三星，苹果三星，小米，Oppo和Vivo在前五名。
Transsion目前的增长是由于它扩展到与非洲类似的新市场，其市场份额迅速增长。目前，它在东南亚排名第三，在拉丁美洲排名第四，在中东排名第二（不包括Türkiye）。
Transsion渗透到非洲市场，并依靠“低价”迅速进入东南亚和拉丁美洲市场。
Transsion拥有流行的手机品牌TECNO，低端手机品牌Itel和Internet手机品牌Infinix，价格从110到120美元不等，相当于800至900元。
但是转移并不是在涉及价格战。 Liu Li说，Transsion手机不会遵循高端技术路线，不要将Qualcomm或MediaTek用于芯片，也不要将三星用于屏幕。国内负担得起的配件非常“有利”，其原则是“只要可以使用”。
转移的另一个强大工具是产品本地化。例如，Transsion为非洲用户推出了深色皮肤摄影技术；由于某些国家的基站属于不同的运营商，因此Transsion推出了“四个SIM和四台”手机。
但是在非洲以外，低价并不是灵丹妙药。
在渠道方面，Transsion依靠无数的“妈妈和流行商店”和分散的小摊位来在非洲立足。但是，东南亚的手机渠道靠近中国市场，具有更多的电子商务和连锁零售渠道。拉丁美洲市场由运营商主导，很难复制非洲方法。
进入拉丁美洲市场，Transsion将很难继续获得低端市场的股息。小米很早就进入了拉丁美洲市场，并积累了渠道和品牌。 2024年，它的两款手机Redmi 13C（低于100美元）和注释13（150至249美元）将非常受欢迎；除了Vivo和Oppo外，荣誉还将加入战争状况。海外制造商也在集中精力。摩托罗拉将入门级智能手机的价格降低到80美元，并升级了5G；三星已开始专注于200美元以下的市场。
无论如何，Transsion已经在全球手机发货的第一个梯队中。但是，当它离开非洲并进入竞争激烈的市场时，它仍然需要弥补其品牌形象和技术创新。
4。结论
2024年是中国手机制造商的地标年。
经过连续两年的下降，中国市场迎来了恢复，结束了苹果的统治地位，华为领导了整个手机市场的增长。目前，Apple和Oppo，Honor和小米之间的份额没有太大差异。
全球市场继续恢复，中国制造商的份额达到56％，其中小米，转移和OPPO的总市场份额超过30％。
中国手机制造商继续活跃于印度，中东，东南亚和拉丁美洲的市场。在过去的一年中，它们在欧洲等主流市场中的影响迅速。
货运排名反映了市场环境下不同手机制造商的选择。有些人采取了主动权，参与价格战和争夺海外市场的竞争，领土和销售额增加，但利润可能正在下降；虽然有些有保守的策略，但没有领土的扩张，但是稳定的销售和保证的利润。
2025年，华为手机将继续向前冲刺。接下来的一到两年可能是其他手机制造商的最后一个窗户期。 Vivo，Oppo和小米在高端市场和海外市场，Transsion的国际化进步以及Honor的IPO流程中如何竞争。
应受访者的要求，周Xin，Zhang da，Lu Wen，Chen Jiao和Liu Li是文章中的假名。
