诺力股份分拆子公司中鼎集成赴港上市,深化智慧物流布局

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3 月 25 日晚间,诺力股份(其股票代码为 SH603611,股价为 19.26 元,市值达 49.61 亿元)公布了分拆子公司前往香港上市的预案。

拆分子公司赴港上市一事,诺力股份早在去年就开始筹备。2024 年 12 月,诺力股份进行公告。其目的是进一步整合资源,在智慧物流系统业务方面深化布局,充分发挥资本市场优化资源配置的作用,拓宽子公司的融资渠道,提升企业的持续盈利能力以及核心竞争力,计划筹划分拆控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称“中鼎集成”)到港交所主板上市。

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今年 2 月,公司发布公告。公告称,为了推进中鼎集成分拆上市的工作,中鼎集成打算进行股份制改造,并且将整体变更为股份有限公司。在进行股份制改造之后,中鼎集成的名称打算变更为“中鼎智能(无锡)科技股份有限公司”,以下简称“中鼎智能”。

最新披露的交易预案表明,诺力股份此次打算将中鼎智能分拆至港交所主板上市。其初始发行规模为不超过发行后经扩大总股本的 25%(在超额配售权行使之前),同时授予全球协调人/簿记管理人不超过上述 H 股初始发行规模 15%的超额配售权。而最终的发行比例以及发行数量将由中鼎智能依据法律规定、监管机构的批准或备案以及市场情况来确定。

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目前,据了解,诺力股份的主要业务包含智能智造装备业务板块和智慧物流系统业务板块。智能智造装备业务板块主要进行各类物流装备的研发工作,同时制造、销售这些装备以及提供相关服务。智慧物流系统业务板块为各行业客户提供内部物流整体解决方案,且这些方案是定制化、智能化的。

诺力股份的智慧物流系统业务板块的构成部分主要有中鼎智能和法国 SAVOYE。诺力股份持有中鼎智能 99.60%的股份。中鼎智能为各行业客户提供内部物流整体解决方案,且这些方案是定制化、智能化的。到目前为止,中鼎智能拥有 5 家子公司以及 1 家孙公司。这些公司的业务涵盖了建设工程施工、技术开发咨询、软件开发、销售等方面。

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诺力股份在公告里介绍,中鼎智能是行业内为数不多的公司。它具备集智慧物流系统核心设备研发和制造的能力,也具备自动化物流软件管理系统的开发能力。它是原厂商型公司,具有跨多个行业的综合服务能力,并且拥有丰富的行业经验。目前在全球范围内,它已累计完成超过 2000 个相关物流系统工程案例。

值得一提的是,中鼎智能的主要业务收入来源于前五大客户。这些前五大客户大多属于新能源领域的公司,它们对新能源领域的市场表现波动较为敏感。中鼎智能主要将国内市场作为目标销售市场,在 2023 年,境内销售收入所占比例达到 97.75%,而境外销售收入所占比例仅为 2.25%。

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2023 年,中鼎智能实现营业收入 17.05 亿元,归母净利润 7818.22 万元,截至报告期末所有者权益为 4.20 亿元。

诺力股份称,本次分拆完成后,中鼎智能会在智慧物流系统市场深耕。诺力股份则会进一步把重点放在智能智造装备业务板块上。本次分拆有助于双方专注于各自的市场领域且突出主业,能进一步提升独立性。本次分拆不会对上市公司的持续经营产生实质性影响。

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