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可转换公司债券发行完成后且在转股之前，公司要依据预先约定的票面利率，给未转股的可转换公司债券支付利息。因为可转换公司债券的票面利率通常比较低，在正常情形下，公司因可转换公司债券发行募集资金运用而获得的盈利增长，会比可转换公司债券需要支付的债券利息要多，所以不会使基本每股收益被摊薄。在极端情况下，如果公司通过可转换公司债券发行募集资金运用所带来的盈利增长，无法覆盖可转换公司债券需要支付的债券利息，那么就会使公司的税后利润面临下降的风险，并且会摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转换公司债券全部转股后，公司股本总额也会相应增加，同样会对公司原有股东的持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用。另外烟台机床附件厂，本次发行的可转换公司债券具备转股价格向下修正条款。此条款被触发后，公司有可能申请对转股价格进行向下修正。这样一来，会导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额有所增加。进而会使本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用得以扩大。
三、 本次发行的必要性和可行性
本次公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目有：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”；“工程机械用电控多路阀建设项目”；以及“补充流动资金”。这些募投项目经过公司的严格论证，既符合国家的相关产业政策，又符合行业的发展趋势，还符合公司的未来发展规划。项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，能够增强公司的可持续发展能力，具备充分的必要性和合理性。公司在同日披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中可详细看到具体分析内容。
四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目有：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”；“工程机械用电控多路阀建设项目”；以及“补充流动资金”。这些募集资金投资项目是围绕公司主营业务而展开的，能够进一步增强公司的自主研发能力，使公司主营业务规模得以扩张，并且提升公司的核心竞争力以及盈利能力。
本次可转换公司债券发行后，公司的主营业务保持不变。
五、 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一） 人员储备
公司经过多年发展，一方面通过内部培养，另一方面通过人才引进，组建了一支技术专家团队，这支团队由业内资深技术人员组成，成为公司技术研发的核心支柱力量；公司的核心管理团队成员大多是长期在液压行业中工作的人士，他们从事经营管理、创新研发和市场开拓，专业结构合理，从业经验丰富。公司建立了运行管理模式，这种模式是高效的。公司还建立了培训体系，此体系也是高效的。通过这些，能够提升高新技术创新型人才的研发潜能，也能提升管理团队的管理潜能。
公司注重专业化团队的构建。公司持续引进优秀的管理人才以及研发人才。丰富且充足的人才储备为本次募集资金投资项目的实施给予了管理方面的保障。
（二） 技术储备
公司经过十多年的积累，相关产品形成了明显优势。在液压件行业，攻克了技术难关，开发并批量生产高端液压件，如液压泵、液压马达、控制阀等。持续研发投入后，掌握了闭式系统高压柱塞泵和马达产品以及电控多路阀产品的技术和生产工艺。
本次募集资金投资的闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目，是公司主营业务从工程机械的挖掘机领域向其他领域进行的横向延伸。本次募集资金投资的工程机械用电控多路阀建设项目，是对公司现有产品液控多路阀的技术升级。公司具备足够的技术水平来实施本次募集资金投资项目。
（三） 市场储备
中国液压件市场的下游行业主要有工程机械、汽车、重型机械、机床工具。在这些行业中，工程机械行业所占比例在 40%以上。随着基建投资持续增加，工程机械的景气度呈现出良好的态势，这使得液压件的需求将进一步得到提升。公司的产品在性能方面与国内同类产品相比具有较大的竞争优势，并且与进口的同类型产品相比，性价比优势十分明显。
下游工程机械行业的市场需求很旺盛，公司产品的竞争优势也较强，这为公司本次募投项目的顺利实施提供了市场方面的保证。多年发展下来，与公司合作的知名品牌或客户主要有“三一重机”“柳工集团”“徐工集团”等工程机械行业的巨头，公司拥有销售本次募集资金投资项目产品的市场基础。
六、 公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的措施
为降低本次公开发行对即期回报产生的摊薄影响，以维护广大投资者的利益，同时降低即期回报被摊薄的风险，并且增强对股东利益的回报，公司打算采取多种措施来填补即期回报。
（一） 积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力
本次募投项目实施后，公司的业务规模会得以扩充，资金实力会得到提升，能够抵御市场竞争带来的风险，综合竞争实力也会提高。当募集资金到位后，公司会对募集资金投资项目的投资建设进行合理安排，努力缩短该项目的建设期，以确保项目能早日建成并实现预期的效益。
（二） 强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司为了规范募集资金的管理与使用，依据相关的法律、法规以及规范性文件的规定，同时结合自身的实际情况，制定并且完善了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司会依照上述文件的要求，把募集资金存放在公司董事会所决定的专项账户中进行集中管理，以做到专门的款项用于专门的用途且使用规范，同时接受保荐机构、开户银行、证券交易所以及其他拥有权力的部门的监督。
（三） 加强产品研发，提升产品竞争力
公司高度重视新产品研发与技术创新工作。公司不断提升产品品质，也在降低生产成本。公司将凭借雄厚的技术储备以及持续的研发创新能力，持续改进工艺、完善工艺，满足多样化的市场需求。同时，公司会提升产品的市场竞争力，培育新的盈利增长点，以此提升公司的持续盈利能力。
（四） 重视人才队伍建设，提升公司的可持续发展能力
公司重视专业化团队建设，持续引进优秀管理和研发人才，构建与公司发展相契合的人才结构。公司将设立更有效的人员激励与竞争机制，以及科学合理、切合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，以此为公司可持续发展提供可靠的人才保障。
（五） 加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司会尽力提升资金的使用效率，把投资决策程序加以完善并强化，设计出更合理的资金使用方案来控制资金成本，进而提升资金使用效率，节省公司的成本费用支出。与此同时，公司还将增强企业的内部控制，推动全面预算管理，对预算管理流程进行优化，强化成本控制，加大预算执行监督力度，全方位且有效地控制公司的经营和管控风险。
（六） 持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定。持续对公司治理结构进行完善。保证股东大会、董事会、监事会能够依据《公司章程》和相关议事规则。切实履行自身职权。维护公司的整体利益。尤其要维护中小股东的合法权益。为公司的发展给予制度上的保障。
七、 相关主体出具的承诺
公司的控股股东以及实际控制人，还有公司的全体董事以及高级管理人员，他们针对保障公司填补即期回报的措施能够切实得到履行，作出了如下承诺。
（一） 控股股东、实际控制人承诺
本人/本单位是艾迪精密的控股股东以及实际控制人。为了能够切实地落实艾迪精密本次公开发行可转债所导致的摊薄即期回报的填补措施，本人/本单位作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
本承诺出具日后，在公司本次发行完毕之前，如果中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，并且上述承诺无法满足中国证监会的该等规定，那么本人承诺届时会依照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，同时也承诺本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺，会在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。若给公司或者投资者造成损失，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（二） 全体董事、高级管理人员承诺
本人是艾迪精密的董事或监事或高级管理人员。为了能有效落实因艾迪精密本次公开发行可转债而导致的摊薄即期回报的填补措施，本人作出如下承诺：
承诺不向其他单位或者个人无偿输送利益，也不采用其他方式损害公司利益，且不以不公平条件进行输送利益。
承诺对自身的职务消费行为进行约束，那些必要的职务消费行为应当低于平均水平。
承诺不会使用公司资产去进行与本人履行职责无关的消费活动。
承诺积极促使公司薪酬制度得以完善，让其更契合摊薄即期填补回报措施的需求；会支持公司董事会或者薪酬委员会在制定、修改或者补充公司薪酬制度的时候，将其与公司填补回报措施的执行情况相联系起来。
承诺在推动公司进行股权激励（若有）时，要让股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相互关联。
在中国证监会和上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则之后，倘若公司的相关规定以及本人的承诺与这些规定不相符合，那么本人承诺将会即刻依照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并且积极推动公司制定新的规定，从而使公司的规定符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
本人承诺全面地、完整地且及时地履行公司制定的相关填补回报措施，同时也承诺本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。倘若本人违反了上述承诺或者拒不履行承诺，就会在股东大会以及中国证监会指定的报刊上公开作出解释并且道歉。如果给公司或者投资者造成了损失，本人愿意按照法律规定承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年8月3日
证券代码为 603638，证券简称是艾迪精密，公告编号为 2021-042
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
他们都对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会印发了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）。依据该规定，本公司截至 2021 年 3 月 31 日的前募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《 HYPERLINK “
再扣除其他发行费用 1,603,773.58 元，实际募集资金净额为 687,896,226.42 元。
2019 年 12 月 16 日募集资金到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验。该事务所于 2019 年 12 月 17 日出具了天职业字[2019]38504 号验资报告。
（二）前次募集资金专户存储情况
2021 年 3 月 31 日截至之时，募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：以人民币元为单位。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
本次报告附件 1 中有前次募集资金使用情况对照表，通过该对照表可查看前次募集资金的使用情况。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
变更后的实施地点为烟台经济技术开发区 A - 19 小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点发生了变更，不过这种变更并未给募集资金投资项目的实施带来实质性的影响。前次募集的资金不存在用途变更的状况，同时也不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司之前募集资金的投资项目没有进行对外置换。
（四）闲置募集资金使用情况
公司在 2021 年 3 月 31 日之前不存在临时把闲置的前次募集资金用于其他用途的状况。 公司截至 2021 年 3 月 31 日，没有临时将闲置的前次募集资金用于其他用途。 到 2021 年 3 月 31 日为止，公司不存在临时把闲置前次募集资金用于别的用途的情形。
（五）尚未使用的闲置募集资金情况
2021 年 3 月 31 日时，有 140,327,620.01 元的前次募集资金尚未被使用，此金额占募集资金净额的 20.40%。募集资金尚未使用完毕的原因在于募集资金项目尚未全部完工，这部分资金将会继续用于实施承诺项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
到 2021 年 3 月 31 日为止，公司之前募集资金的投资项目所取得的效益情况呈现于下表当中：
前次募集资金的使用情况与本公司年度报告中已公开披露的信息进行比较。 前次募集资金的使用情况需与本公司年度报告已公开披露的信息相比较。 要对前次募集资金的使用情况和本公司年度报告已公开披露的信息进行比较。 需将前次募集资金的使用情况与本公司年度报告已公开披露的信息作比较。 把前次募集资金的使用情况和本公司年度报告已公开披露的信息拿来比较。 对前次募集资金的使用情况与本公司年度报告已公开披露的信息进行对比。 比较前次募集资金的使用情况与本公司年度报告已公开披露的信息。 用前次募集资金的使用情况和本公司年度报告已公开披露的信息进行比较。 把前次募集资金的使用情况与本公司年度报告已公开披露的信息进行对照。 对前次募集资金的使用情况与本公司年度报告已公开披露的信息进行比对。
本公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告与鉴证报告（以下简称“2020 年度募集资金报告”）在募集资金基本情况方面，中介机构费和其他发行费用被披露为 1,400,000.00 元，募集资金净额被披露为人民币 688,100,000.00 元；而本报告的募集资金基本情况中，中介机构费和其他发行费用为人民币 1,603,773.58 元，募集资金净额为 687,896,226.42 元。在 2020 年度募集资金报告的募集资金使用情况对照表中，募集资金总额、募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为 68,810.00 万元，本报告中这三项的披露为 70,000.00 万元。在 2019 年和 2020 年度募集资金报告的募集资金使用情况对照表中，投资项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，本报告披露为 2021 年 12 月。
上述差异主要是因为公司对披露口径的理解出现了偏差，所以在本报告中对相关内容进行了修订。并且，除了以上所说的情况之外，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司年度报告已经公开披露的信息没有差异。
五、结论
董事会认为，本公司依据非公开发行股票所披露的募集资金运用方案，运用了前次募集资金。并且，本公司针对前次募集资金的投向以及进展情况，都切实地履行了披露义务。
本公司全体董事对上述内容承担连带法律责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司的附件 1 是前次募集资金使用情况的对照表
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年3月31日
编制单位为烟台艾迪精密机械股份有限公司，金额单位是人民币万元。
上述募投项目中，实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，其原因是募投项目仍处于建设期。
证券代码为 603638，证券简称为艾迪精密，公告编号是 2021-043。
烟台艾迪精密机械股份有限公司发布公告，表明在最近五年的时间里，不存在被证券监管部门以及证券交易所采取监管措施或者给予处罚的情况。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行 A 股可转换公司债券，所以现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况予以公告，情况如下：
公司自查后发现，在最近的五年时间里，不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构，以及上海证券交易所采取监管措施或者进行处罚的情形。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码为 603638，证券简称是艾迪精密，公告编号是 2021-045
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月18日
本次股东大会所采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
本次股东大会的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点在山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号。具体是烟台艾迪精密机械股份有限公司的办公楼 9 楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年8月18日
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券业务账户的投票程序、转融通业务账户的投票程序、约定购回业务账户的投票程序以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券的相关账户的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行；涉及转融通业务的相关账户的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行；涉及约定购回业务相关账户的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行；涉及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，也经第四届监事会第二次会议审议通过。相关决议和文件按照规定及要求，于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。
特别决议议案包含 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 这些内容。
议案中关于对中小投资者单独计票的内容包括：1 号议案、2 号议案、3 号议案、4 号议案、5 号议案、6 号议案、7 号议案、8 号议案、9 号议案、10 号议案、11 号议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
本公司股东若通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，那么可以有两种方式。其一，登陆交易系统投票平台，也就是通过指定交易的证券公司交易终端来进行投票；其二，登陆互联网投票平台，其网址为 vote.sseinfo.com 进行投票。而首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者，需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统来行使表决权。倘若股东拥有多个股东账户，那么他可以运用持有公司股票的任意一个股东账户参与网络投票。在进行投票之后，就意味着其全部股东账户下的相同类别普通股或者相同品种优先股都已经分别投出了相同意见的表决票。
同一表决权通过现场进行表决，以及通过本所网络投票平台进行表决，或者通过其他方式进行表决，若出现重复表决的情况，那么以第一次投票的结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会的权利（具体情况详见下表），同时可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。并且，该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东需持有营业执照复印件、股东账户卡以及法人身份证明复印件。若有代理人，代理人需另外持有法人授权委托书以及代理人身份证。
社会公众股股东需持有本人的身份证以及股东账户卡。如果是代理人进行相关操作，那么除了需持有上述物品外，还需持授权委托书以及代理人的身份证。
异地股东能够以信函或者传真的方式进行登记。如果是以信函方式登记，那么是以收到邮戳的时间为准。如果是以传真方式登记，那么是以股东来电确认收到传真的时间为准。
登记地点为山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台机床附件厂，该地点是烟台艾迪精密机械股份有限公司的董事会秘书办公室。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
邮政编码：264006
联系人：李娇云
