证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-006
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
经公司第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于收购万国矿业20.87%股权的议案》，公司与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国矿业”） “万国矿业”）与万国矿业股东CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯商汇有限公司，以下简称“盛屯商汇”）分别签署了《关于根据一般授权认购新股的协议》和《 《关于转让万国国际矿业集团有限公司 64,814,000 股股份的协议》（以下简称《投资协议》），拟出资 376,734,520.00 港元（或等值人民币）收购 172,814,000 股根据一般性授权及转让协议认购万国矿业新发行股份（以下简称“本次交易”）。 》）。详情请参见公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-113）和《关于对外投资》。 2020年12月30日在www.com().公告》（公告编号：2020-114）。
2、境外投资进展
（1）根据《一般性授权认购新股协议》，公司于2021年1月4日缴纳履约保证金人民币600万元，同时公司指定全资子公司山东恒邦矿业恒邦矿业发展有限公司（以下简称“恒邦矿业”）作为履约主体以自有资金完成本次交易。 2021年1月26日，公司与恒邦矿业、万国矿业签署补充协议《关于根据一般授权认购新股的协议的补充协议（一）》； 2021年1月27日，公司与恒邦矿业、万国矿业签署补充协议。 班国矿业与万国矿业股东盛屯商汇签署补充协议《关于万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份转让协议的补充协议一》，约定上述投资协议项下的权利和义务将由恒邦矿业继承，并同意修改《关于转让万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份的协议》中的先决条件。 至“二、股份转让协议约定的先决条件”中的“（四）公司根据万国矿业的总体授权认购15%的股份”，新股项下的交易已成为无条件。
（2）截至本次董事会会议召开之日，万国矿业经营正常烟台恒邦冶炼有限公司，未发生重大不利变化。
（3）2021年2月17日，香港联合交易所有限公司（香港交易及结算所有限公司全资附属公司）有条件批准108,000,000股认购股份上市。
（4）恒邦矿业已取得山东省发展和改革委员会于2021年2月8日就本次交易下发的《境外投资项目备案通知书》鲁发改外资筹[2021]15号； 本次交易已于2021年2月23日取得山东省商务厅颁发的第N3700202100034号《企业境外投资证书》； 恒邦矿业已于2021年2月23日向牟平国家外汇管理局提出本次交易申请，该分行经办行中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行已完成境外办理办理外汇汇款登记手续。
（5）本次交易已按照国有资产监管相关规定履行了相应的审批程序。
（6）公司与恒邦矿业、万国矿业于2021年3月1日签署了《关于根据一般性授权认购新股的协议的补充协议》，确认了《关于认购新股的协议的补充协议》根据一般授权”，商定的所有先决条件均已满足。
（7）公司与恒邦矿业、盛屯商汇签署了《关于万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份转让协议的补充协议》。 2021年3月1日烟台恒邦冶炼有限公司，确认“关于万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份转让协议补充协议”规定的所有先决条件均已满足。
截至本次董事会会议召开之日，投资协议约定的所有交易前提均已满足。 公司将尽快推进股份交割事宜。
4. 备查文件
1、山东恒邦冶炼有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议；
2、《一般性授权认购新股协议的补充协议》；
3、《关于万国国际矿业集团股份有限公司64,814,000股股份转让协议的补充协议》
特别公告。
山东恒邦冶炼有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-005
山东恒邦冶炼有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
1、董事会会议的召开
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日以专人或传真方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会2021年第一次临时会议的通知》。会议于3月1日以书面签字方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
2、董事会会议审议情况
经出席会议董事认真审议，形成以下议案：
《关于推进境外投资进展的议案》审议通过
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于境外投资进展的公告》（公告编号：2021-006）详见3月《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网2021 年 2 月 ( )。
3. 备查文件
山东恒邦冶炼有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议。
