10月4日，中国指数研究院发布《2024年第三季度中国房地产市场总结及趋势展望》。报告显示，今年以来，全国土地市场持续低温运行。前三季度，300个城市住宅用地供需面积同比下降30%以上，出让金下降40%以上。房企拿地仍聚焦上海、杭州等热点城市的优质板块。
据中国指数研究院统计，2024年1月至9月，TOP100企业土地购置总额5324亿元，同比下降38.1%。受上年基数较低影响，降幅比1-8月收窄1.9个百分点。 2024年前三季度，全国300个城市住宅用地供需同比降幅超过30%，土地出让金降幅超过40%。三季度同比降幅小幅收窄。土地拍卖方面，随着房企收缩拿地战线，只有部分热点城市拥有优质地块的房企积极参与土地拍卖。不过，低价销售仍是大多数城市的常态。前三季度，300个城市房屋成交均价同比下降13.3%。溢价率较去年同期下降0.7个百分点，征地企业仍集中于央企和地方国资。
从各级城市情况看，住宅用地开工和交易规模同比均下降，土地出让金下降40%以上。中国指数数据显示，2024年前三季度，一线城市住宅用地新开工面积同比下降超50%，其中上海同比下降超60% %;二线、三线、四线城市则受到供给侧和房企投资信心持续疲软的影响。开盘和成交指标同比均下降30%以上，土地出让金下降40%以上。从成交均价看，一线城市同比上涨10.8%，二线、三线、四线城市同比分别下降16.0%和12.8%。部分城市的优质地块溢价较高，而大部分城市或郊区的土地拍卖气氛仍相对较低。低的。
土地出让金方面，根据中国指数数据，2024年1月至8月全国土地出让金收入超过30亿元的城市有97个（2020年峰值为210个）。其中，75个城市的转让费收入高于近五年同期峰值。下降了50%以上。此外，城市土地交易集中度进一步提高。中国指数数据显示，2024年1月至9月，TOP10、TOP20城市住宅用地出让金占全国总量的比重较2023年全年有所上升，其中TOP20城市住宅用地出让金占全国总量的比重呈上升趋势。占全国总量的近60%。
从中植研究院监测的22个城市的招投标活动来看，三季度房企依然聚焦上海、杭州等热点城市的优质板块。数据显示，2024年前三季度，22个城市住宅用地溢价成交占比28.3%，同比下降12.4个百分点。三季度，22个城市住宅用地溢价成交占比25.6%，同比下降4.5个百分点。从具体城市来看，上海、杭州的土地拍卖保持了一定的热度。三季度杭州共有14宗住宅用地出让，其中12宗溢价，其中9宗溢价率超过20%。临平数字商贸城地块溢价率达59%；本季度共有12宗住宅用地出让，其中5宗溢价出让。静安曹家渡社区、徐汇斜土街地块溢价率均超过30%。其中，徐汇斜土街地块成交底价创下全国单价最高纪录。成都、合肥、福州、南京等地房企积极举牌部分地块。第三季度，成都共出让住宅用地23宗，其中9宗溢价。其中，晋江柳江街朱国寺地块溢价42%出让，其余地块溢价出让。比率均低于10%；合肥、福州售出约10幅地块，仅1幅地块溢价率超过20%；南京三季度出售住宅地块55个，仅鼓楼凤凰街地块溢价率超过20%，溢价率超过20%的地块有51个。该交易以最低价格达成。
征地公司方面，央企和地方国资仍是主力。民营企业拿地信心依然疲弱。房企投资信心的提升取决于销售的稳定。中国指数数据显示，2024年1月至9月（截至9月26日），22个城市累计拿地金额中，央企占比47%，地方国资占比29%。两者加起来达到76%，成为征地的绝对主力。 。具体来看，北京、广州、上海、深圳等地央企占比较高，而福州、郑州、无锡、沉阳等地，地方国资是拿地主力。只有少数城镇私营企业征地比例较高。比如，杭州近两年民营企业拿地比例一直处于较高水平。滨江、建航、兴耀等当地民营企业不断拿地。 2024年1月至9月，杭州市民营企业购地比例占土地价值的52%。
报告指出，总体来看，2024年全国土地市场萎缩趋势并未改变，房企拿地仍持谨慎态度，仅热点城市核心板块保持一定人气。短期来看，土地拍卖环境持续宽松，政府在土地供应和土地拍卖政策调整上更加市场化。如果未来市场销售能够在政策引导下逐步企稳，核心城市土地拍卖气氛或将适度恢复，同时结合中央“严控增量”的强调，整体预计全国土地市场量价将维持在较低水平。
